이번 자본증권은 지난 2월에 이어 우리금융지주가 올해 발행한 두 번째 신종자본증권으로 지난 3일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2,500억원 보다 많은 4,150억원의 유효수요가 몰려 증액해 발행하기로 결정됐다.

발행금리는 3.23%로 우리금융지주 출범 이후 발행된 신종자본증권 중 역대 최저 금리이며, 발행일은 12일로 5년 후 중도상환이 가능한 영구채이며, 이를 통해 우리금융지주 자기자본비율은 약 13bp 가량 상승할 것으로 예상된다.